A Eletrobras (BVMF:) informou nesta segunda-feira, 10, que concluiu, em conjunto com suas subsidiárias Eletronorte e Furnas, a assinatura de acordos com o grupo Âmbar Energia para a venda do portfólio termelétrico da empresa no valor total de R$ 4,7 bilhões, dos quais R$ 1,2 bilhão são ganhos. A Âmbar assumirá imediatamente o risco de crédito dos contratos de energia desta carteira.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa afirma que a venda de ativos é resultado de um processo competitivo, com alto engajamento, iniciado em julho de 2023. “O resultado do processo possibilitou à empresa maximizar a valorização dos seus ativos com adequada alocação de riscos, eliminando imediatamente os impactos da inadimplência relacionados aos contratos de venda de energia”, afirma.
O perímetro da transação inclui os últimos ativos termelétricos da empresa em operação, além dos direitos de reversão dos PIEs (Produtores Independentes de Energia), com capacidade instalada total de 2 GW e prazo médio de contratação em torno de dois anos (UTE Santa Cruz) e cerca de seis anos (perímetro Eletronorte). A carteira será transferida sem qualquer dívida ou dinheiro.
Segundo a empresa, em termos de contribuição para o resultado consolidado, em 2023 os ativos registraram receita líquida de R$ 2,4 bilhões e EBITDA de R$ 1,1 bilhão.
Acordos adicionais
Paralelamente e seguindo o plano de otimização e gestão de riscos da empresa, a Eletrobras também anunciou a assinatura de dois acordos adicionais com o grupo Âmbar Energia.
O primeiro acordo considera que caso ocorra uma operação posterior que envolva transferência de controle da distribuidora, contraparte dos contratos de energia dos ativos termelétricos, a Eletrobras cederá todos os créditos da distribuidora à Âmbar. Em troca, a empresa terá uma opção de compra que lhe permitirá capturar o benefício econômico resultante da recuperação operacional e financeira da distribuidora.
O segundo acordo mostra que as partes concordaram em adicionar a opção de compra relativa ao complexo eólico Baleia. O acréscimo permite que a empresa assuma integralmente o resultado do direito ao recebimento do pagamento referente à ação de cobrança sobre indenização de seguros, ainda em discussão com a seguradora.
As transações estão sujeitas às condições precedentes usuais de mercado. “As iniciativas reforçam o compromisso da empresa em mitigar riscos operacionais e financeiros, avançando na otimização de seu portfólio e na alocação de capital”, afirma a Eletrobras, destacando que com esta transação acelera o alcance de sua meta Net Zero 2030.
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