A Suzano (BVMF:) anunciou na noite desta terça-feira, 11, a celebração de uma parceria com a B&C Holding Österreich GmbH para aquisição de uma participação minoritária correspondente a 15% das ações da Lenzing Aktiengesellschaft detidas pela B&C, por 229.971.261,90 euros ( cerca de US$ 247 milhões).
A empresa também assinou acordo de acionistas com a B&C, que estabelece os principais termos e condições do referido sócio, incluindo o direito da Suzano de ocupar dois cargos no conselho de administração da Lenzing; e o direito da Suzano de alterar o controle da Lenzing com a aquisição de uma participação adicional de 15% nas ações da Lenzing detidas pela B&C, por meio de um processo de oferta pública obrigatória estabelecido pela Lei Austríaca de Aquisição de Controle.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia afirma que ambas as etapas (aquisição de participação minoritária e mudança de controle) estão sujeitas às aprovações regulatórias usuais para esse tipo de operação, incluindo a oferta pública de aquisição obrigatória a ser realizado pela Suzano de acordo com a Lei Austríaca de Aquisições no caso de mudança de controle da Lenzing.
“A estruturação da operação em duas etapas traz opcionalidade e reforça a disciplina da Suzano nas decisões de alocação de capital. O objetivo da Suzano com a aquisição da participação minoritária na Lenzing, como sócia da B&C, é buscar compreender, aprender e acompanhar profundamente o Lenzing negócios antes de decidir adquirir o controle da empresa”, afirma a empresa brasileira.
Lenzing é uma empresa global de fibras especiais com sede em Lenzing, Áustria, e fábricas em todo o mundo. Reconhecida por suas práticas sustentáveis, a Lenzing é especializada na produção de fibras celulósicas à base de madeira (liocel, modal e viscose).
Segundo a Suzano, a empresa austríaca tem capacidade de produção anual de mais de 1 milhão de toneladas e lidera o setor na produção de fibras ecologicamente sustentáveis. Suas fibras são utilizadas em diversas aplicações, incluindo roupas, têxteis-lar, produtos de higiene e materiais não tecidos.
“A operação está alinhada aos caminhos estratégicos de longo prazo da Suzano de ser ousada na expansão de novos mercados e protagonista em sustentabilidade, como é de amplo conhecimento do público, representando sua confiança de longo prazo na criação de valor por meio de operações competitivas e desenvolvimento escalável. de fibras têxteis à base de madeira”, afirma.
A Suzano afirma que a operação não traz impacto relevante na sua alavancagem financeira e/ou endividamento.
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