O dólar encerrou o pregão desta sexta-feira, 7, com alta de 1,41%, cotado a R$ 5,3247, retornando aos maiores patamares de fechamento desde 5 de janeiro de 2023. A queda do real ocorreu em meio a uma onda de fortalecimento da moeda americana no exterior, após geração de empregos os números nos EUA em Maio acima das expectativas sugerem pouco espaço para a Reserva Federal reduzir as taxas de juro este ano.
As altas vieram à tarde, quando a moeda atingiu a máxima de R$ 5,3275, em meio a baixas e à aceleração dos ganhos do dólar em relação a outras moedas emergentes semelhantes ao real, especialmente o real. As taxas do Tesouro aceleraram, com o retorno do título de 2 anos atingindo 4,88%.
Para o economista-chefe da Nova Futura Investimentos, Nicolas Borsoi, algum desconforto com as declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, à tarde ajudaram a pressionar os ativos domésticos. Haddad reforçou que o governo insistirá na Medida Provisória do PIS/Cofins para compensar as perdas de arrecadação devido à desoneração tributária, apesar da resistência no Congresso e entre setores econômicos, e minimizou os efeitos na economia. Também houve ruído em torno do discurso do ministro sobre possíveis contingências neste ano.
Declarações de autoridades do Banco Central do Brasil – presidente Roberto Campos Neto e dos diretores Paulo Pichetti (Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos) e Gabriel Galípolo (Política Monetária) – foram monitoradas, mas não tiveram impacto relevante na formação da taxa de juros. intercâmbio. A perspectiva de fim do processo de corte da Selic já estaria incorporada nas cotações, segundo traders.
O real, que teve um desempenho bem inferior aos seus pares ao longo de maio, desta vez sofreu menos do que a maioria das moedas emergentes e os exportadores mais relevantes, incluindo os pares latino-americanos. Como tem sido comum no início de junho, a moeda mais punida foi o peso mexicano, com perdas superiores a 2,5% face ao dólar, ainda devido aos receios de mudanças constitucionais no México após o resultado das eleições presidenciais.
A alta de 1,41% corresponde ao ganho semanal da moeda no mercado interno. Mas é preciso lembrar que, desde o menor preço de fechamento de maio (R$ 5,0673, dia 7) até esta sexta-feira, a moeda acumulou valorização de 5,08% em relação ao real. Isso depois de encerrar abril com ganhos de 3,53%.
Um tesoureiro de um banco de câmbio local relevante, que pediu para não ser identificado, disse que é crescente a percepção de que o dólar poderá caminhar para R$ 5,50 nos próximos meses com o adiamento dos cortes de juros pelo Fed e a piora da percepção de risco doméstico .
A folha de pagamento apontou a criação de 272 mil empregos em maio, acima do pico da pesquisa Projeções Broadcast (220 mil). A taxa de desemprego passou de 3,9% para 4%, quando se esperava estabilidade. Por outro lado, o salário médio por hora aumentou além do esperado tanto na comparação mensal quanto na anual – o que sugere maior dificuldade no processo de desinflação.
O economista-chefe da Monte Bravo, Luciano Costa, observa que os investidores estavam mais focados na criação de empregos bem acima das expectativas e no crescimento dos salários, do que no aumento da taxa de desemprego.
“O resultado do emprego teve peso maior. As taxas dos Treasuries abriram e o dólar se fortaleceu, voltando ao patamar de R$ 5,30”, diz Costa. “O mercado ainda vê setembro como o momento mais provável para um corte, mas reduziu a possibilidade de dois cortes nas taxas de juros nos EUA este ano”, diz ela.
O monitoramento feito pelo CME Group mostra que as chances de um corte inicial nas taxas de juros em setembro permanecem altas, mas apenas um pouco acima de 50%. Houve um aumento das apostas numa redução de apenas 25 pontos base neste período de manutenção, que saltou de cerca de 5% para perto de 15%.
O economista André Galhardo, consultor da Remessa Online, lembra que os dados de emprego ao longo da semana (relatório Jolts e ADP) alimentaram expectativas de moderação no mercado de trabalho americano, o que não se confirmou no payroll, o relatório de emprego mais relevante.
Para Galhardo, o “aumento marginal” da taxa de desemprego não tem impacto no chamado “cenário prospectivo da Fed”, que vê reduzida a sua margem de manobra para reduzir as taxas de juro com a robustez da criação de emprego. “Ganha força a possibilidade de a taxa de juros permanecer no patamar atual até o final de 2024, o que fortalece a moeda americana”, afirma.
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